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Heracles es un joven negro que vive en los suburbios de San Pablo. Por indicación de un pariente comienza a trabajar con una motocicleta y, durante su período de prueba, debe realizar doce entregas en la ciudad. Para cumplirlas, Heracles debe enfrentar los prejuicios, la burocracia y su propia falta de malicia. El director Elias se formó en la Universidad de San Pablo y dirigió su primer corto en 1993, para luego desempeñarse en el terreno del documental. Los 12 trabajos, que obtuvo un Premio Coral en el Festival de La Habana, es su segundo largometraje de ficción.