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Heitor y Julia son novios desde algún tiempo. Tras una violenta discusión telefónica, Heitor decide ir a verla y, mientras viaja en su automóvil por las populosas calles de San Pablo, analiza las posibilidades del amor, la pérdida y la muerte. Es el segundo largometraje de Chamie, fue exhibido en la Semana de la Crítica en Cannes y ganó el premio Casa de América en la sección Cine en Construcción del festival de San Sebastián.