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Un joven poeta al borde del suicidio recibe un obsequio fatal: una piel disecada que es en realidad un talismán capaz de conceder cualquier deseo. Los deseos del joven efectivamente se concretan pero también, con cada uno, se reduce el tamaño del talismán y los días de vida que le restan. La novela simbólica de Balzac fue adaptada casi literalmente en este film por el crítico Calki y por Leopoldo Torres Ríos, uno de los poquísimos artistas del cine argentino que sabían volcarse hacia lo fantástico. Hugo del Carril se apartó aquí del arquetipo de galán cantor en busca de las densidades expresivas que luego exploraría generosamente en su propia obra como director. Es con ventaja el mejor trabajo dramático del director Luis Bayón Herrera, que era un maestro de la comedia pero que solía resbalar hacia el tedio cuando se apartaba de ese género.