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En el siglo XVI una embarcación portuguesa desembarcó en Japón, dando inicio a las relaciones comerciales entre ese país y occidente. A mitad de camino entre el hecho histórico y la leyenda popular vive el recuerdo del amor entre Fernão Mendes Pinto -miembro de aquella expedición- y la princesa Wakasa. En Tanegashima se realiza un improbable ritual en homenaje a ese primer matrimonio internacional, y Fernandes lo filma con el entusiasmo de un navegante, o un descubridor, que llega a un mundo nuevo y excitante en el cual toda imagen y sonido pareciera cargar con un misterio ancestral.