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En la periferia de Montevideo, Julia Brian vive junto a Ignacio: bajo el presente suburbial pautado por una vejez que les golpea, aunque resisten con la fuerza de un amor que se enfrentó a casi todo. Julia es transexual, tiene 65 años y esperó toda una vida para que el estado uruguayo reconociese su identidad de género en 2005, a pesar de que su operación de reasignación sexual se realizó en un hospital público en 1993. Garay ya había filmado un corto con Ignacio y Julia, y reencuentra a la pareja para trazar con ojo virtuoso las tribulaciones íntimas de la supervivencia en los márgenes.

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