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El film describe la progresiva toma de conciencia de un joven mongol, descendiente lejano de Gengis Khan, quien primero sufre un robo a manos de un comerciante de pieles y luego es utilizado por el ejército zarista, que necesita un gobernador títere para consolidar su dominio sobre la zona. El film tiene algunas de las mejores escenas de acción del cine de todos los tiempos, pero además es uno de los pocos que se interesó en representar a la Rusia asiática, tradicionalmente desplazada en el cine en favor de la europea. Además, como en sus mejores films, Pudovkin introduce escenas de humor satírico e irreverente, en este caso a costa de las jerarquías religiosas.