La película narra una serie de episodios de la vida de Adelino, un hombre que vuelve a su pueblo natal tras luchar en África. Al regresar, su novia se ha comprometido con otro y no consigue recuperar su antiguo empleo de pescador. Se ve obligado a buscar trabajo en una fábrica. Las reglas, el lugar y la gente cambiaron y Adelino intenta sobrevivir en un mundo que ahora le es ajeno.
Dirección: Paulo Rocha. Compañía productora: Produções Cunha Telles. Productor: António da Cunha Telles. Imagen, sonido y montaje: Elso Roque, Alfredo Tropa, Margarethe Mangs y Paulo Rocha. Intérpretes: Geraldo Del Rey, Isabel Ruth, Maria Barroso, João Guedes, Constança Navarro y Mário Santos.
Portugal, 1966. 94’.