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La acción tiene lugar en Alemania, poco antes del ascenso de Hitler. Abel Rosenberg, un artista de circo judío, debe sobrevivir, entre otras cosas, a la muerte de su hermano en una Berlín en plena decadencia. La destrucción progresiva de la ciudad se mueve en paralelo al vacío existencial del personaje, al propio derrumbe del director (devastado y con la crítica en contra por la acusación de evasión de impuestos en su país) y a la corrupción del género humano en su totalidad. La ciudad prehitlerista no es sólo un marco para Abel, sino que es la abstracción que incorpora enemigos cada vez menos identificables. Con la idea del voyeur en mente, Bergman construye un film donde todos pueden ser observados y donde la paranoia y la culpa obligan a los personajes a desear su castigo. Actores como Dustin Hoffman y Robert Redford se negaron a aceptar el papel de Abel, que David Carradine interpreta sin desbordes.